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亞博全球智能手機市場增長放緩 非洲手機市場潛力巨大

發布時間:2019-02-05 作者:亞博

1月21日,根據網上曝光的小米集團最新任命文件顯示,“經國際業務管理層研究決定,集團組織部考察,CEO批準,為盡快推動小米非洲業務的拓展,成立非洲地區部,由汪凌鳴負責,向王翔匯報”。足見小米對于非洲市場的重視。而接下來,小米必然將開始大力開拓非洲市場。

近兩年來,印度智能手機市場增長迅速,成為了中國智能手機廠商爭奪最為激烈,同時也是成績最為突出的一個海外市場。根據Counterpoint的數據顯示,2018年第三季度,小米以27%的市場份額繼續領先三星排名第一,另外vivo和OPPO也在前五之列。

不過,隨著全球智能手機市場增長放緩,中國國內智能手機市場下滑的趨勢之下,國產手機品牌廠商在印度智能手機市場爭奪也在加劇,雖然很多廠商也在向東南亞、歐州等市場開拓,但是就整體的市場容量和未來增長潛力來看,非洲手機市場或將成為下一個“印度”。

非洲手機市場潛力巨大

復盤中國、印度的制造業以及智能手機市場快速發展歷程,我們不難發現“人口紅利”是一大關鍵推動因素。一方面是龐大的人口基數(消費群體足夠大)、另一方面則是年輕勞動力占比高,且相對廉價。目前的非洲正擁有著非常誘人的“人口紅利”。

非洲的人口“紅利"

根據世界銀行的數據顯示,截至2017年12月31日,非洲56個國家人口數量達到12.6億,接近中國和印度人口。其中人口超過3000萬國家有11個,其中尼日利亞人口接近2億,埃塞俄比亞人口超過1億,埃及和剛果(金)人口接近一億。

在人口增長率方面,近35年來,非洲人口的年均增長率為2.62% ,大幅超過世界平均水平。隨著醫療條件提高,非洲人口自然增長率將達到驚人的3.5%,也就是說,年增長人口近4000萬,按照這個速度,2020年非洲人口將同時超越中國和印度。聯合國人口部門主管John Wilmoth說:到2050年之前,全球一半的人口增長都來自非洲”。

全球智能手機市場增長放緩 非洲手機市場潛力巨大

非洲的全球勞動力人口占比不斷擴大

另外,在勞動力方面,展望下一代,未來35年,全球四分之一的人口將會是非洲人。現在,非洲有一半的人口不到20歲,與中國的情況形成鮮明的對比。到下一代,非洲的勞動年齡人口將每年擴大2000萬到3000萬人,從2015年的5.3億人擴大到2035年的9.2億人,到2055年這一數字將攀升至14億人。

與此同時,聯合國預計,到2055年,中國的勞動年齡人口將從2015年的9.2億左右萎縮到6.67億人。到那個時候,全球勞動力人口的凈增長將主要來自非洲。到2050年,非洲在全球勞動力人口中的占比將達到25%。

全球智能手機市場增長放緩 非洲手機市場潛力巨大

2012 年中國、埃及、埃塞俄比亞、南非、坦桑尼亞和烏干達制造業崗位平均年薪對比

正因為非洲擁有著非常的突出的”人口紅利“,目前中國很多企業已經在非洲各地投資,設廠,并展開勞動力培訓。資料顯示,華為已經有15%的全球營收來自非洲,同時它還在為遍布肯尼亞、剛國、安哥拉和尼日利亞的1.2萬名學生展開電信和技術方面的培訓教育。

2020年非洲智能手機用戶將超9億?

有人的地方就需要消費,人口越多則意味著市場的潛在需求將會越大。而且,年輕勞動力越多,則意味著消費能力具有著很大的增長空間。而目前非洲人民的消費力也確實在快速增長。

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根據世界銀行的數據顯示,截至2017年12月31日,非洲經濟總量已達23157億美元,基本接近印度26000億美元經濟規模。以人口計算,2017年非洲人均生產總值為1834美元,基本和印度屬于同一發展水平。

根據2015年6月發布的《愛立信移動報告》(Ericsson Mobility Report)預計,到2020年,大約70%的非洲人口將會使用智能手機;大約90%的人口將會被移動寬帶網絡覆蓋到。這也意味著在這些領域,將擁有著巨大的增長潛力。

從前面的數據來看,2020年非洲人口預計將達13億,大約90%的非洲人口將會使用手機,也就是說屆時非洲將會有超過11.7億的手機用戶,其中9億是智能手機用戶。不過這個數據可能有點過于樂觀。

根據南非金融24小時網站2017年3月的報道稱,“國際數據公司發布數據顯示,截至2016年底,非洲智能手機保有量僅有9537萬臺,同比增長3.4%,較此前兩位數增速有所放緩;功能手機增速為16.1%,市場份額高達56%。”

另外有數據顯示,2017年非洲手機市場出貨約3億臺,其中功能機占比約6成。

顯然,愛立信的預測數據確實有點過于樂觀,但是,也足以反映出非洲智能手機市場的增長潛力。

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CounterpointResearch公布的2018年第一季度全球各地區智能手機增長率數據顯示,中東及非洲市場的增長率達到36%,領跑全球,而在去年同期這一數字為15%。

中國手機廠商紛紛“掘金非洲”

正因為非洲手機市場擁有非常巨大的增長潛力,所以越來越多的國產手機品牌廠商開始越來越注重非洲市場。除了已在非洲市場取得巨大成功的”非洲之王“傳音之外,華為、中興、聯想、OPPO、小米等國產手機品牌,以及 一些在國內并不知名的手機廠商也很早就入了非洲市場進行布局。

去年4月,非洲渠道商Demart銷售總監蘇謀在接受第一財經記者采訪時曾表示,“撒哈拉以南的非洲(北非的情況更接近中東),在這個區域,中國手機的總體份額可以達到85%左右,剩下15%就是三星。非洲市場上目前份額最大的是傳音,旗下的三個品牌加起來的份額在50%左右,此外,還有華為、OPPO、小米以及20多個中國的山寨品牌。”

“非洲之王”傳音

提起非洲手機市場,不得不提號稱手機界的“非洲之王”——傳音控股。

資料顯示,傳音控股成立于2006年7月,是一家專業從事移動通信產品研發、生產、銷售和服務的高新技術企業。經過多年的發展,現已成為國際新興手機市場的中堅力量,是全球主要手機供應商之一。公司主攻非洲市場,在尼日利亞、肯尼亞、坦桑尼亞、迪拜、喀麥隆、加納、埃及、沙特阿拉伯、法國等地設立了辦事處,更是在埃塞俄比亞建立了工廠,為其旗下各品牌提供有力的支持。

傳音在手機設計上針對非洲市場推出了很多創新實用的功能。這些創新之舉包括更長的電池續航時間,因為在非洲穩定的電源不好找;防灰塵的顯示屏,非洲氣候干燥,很多地方灰塵較大;支持雙卡甚至四卡,非洲用戶大多有兩張以上的SIM卡,卻受消費能力所限,大多只有一臺手機;以及針對暗黑膚色打造的攝像頭,提升黑人在暗光下的自拍效果。除此之外,它的手機價格也非常友好。手機價位通常在50-100美元。這也使得傳音的手機業務在非洲發展的非常迅猛。

據了解,傳音控股目前有多個手機品牌包括TECNO、itel、Infinix等,其中兩個手機品牌登上了“非洲消費者最喜愛品牌100強”。2015年時,傳音在尼日利亞等重點國家的市場占有率已達40%。

根據資料顯示,2016年傳音手機出貨達到了8000萬部。值得一提的是,2016年傳音還進入了印度市場,并在當地也建立了工廠。

2017年,傳音手機全球銷量超過1.2億臺(大部分來自非洲市場,少量來自印度)!相比2016年增長了50%!其中,智能手機出貨超3500萬臺,占比已超過29%。

華為

早在20多年前,中非合作開始之時,當時中國通信巨頭華為和中興就開始在非洲開展通信業務,幫助非洲架設了通訊基礎設施,還與當地公司、科研機構和政府開展合作。經過20多年的發展,目前非洲的很多通信基礎設施都是由華為和中興建設的。

有數據顯示,非洲50%的無線基站、70%的4G網絡、約5萬公里光纜均由華為建設。2015年,華為歐洲中東非洲地區收入1280億元,占總收入27%。2015年,愛立信、中興通訊在非洲市場收入分別為83億、69.8億元。

近年來隨著非洲手機市場的發展,華為、中興也借由其原本在非洲市場的電信業務的先天優勢,也開始在當地開手機業務。

華為此前在非洲主要關注在中端市場。數據顯示,2017年華為已經拿下尼日利亞中端手機市場30%的份額。不過,此前華為并不怎么注重低端手機市場,所以在尼日利亞低端手機市場的份額只有4%。

去年,華為消費者BG的一名內部人士在接受媒體采訪時曾透露,華為在非洲的整體市場份額已超過了15%。雖然這個份額不算少,但是與第一的傳音相比仍有較大差距。

為了提升在非洲市場的出貨量,2018年9月,華為開始在非洲市場改變策略,開始關注低端手機市場市場,并推出了多款100-200美元之間的產品。

另外值得一提的是,去年華為還在南非約翰內斯堡新建了首個非洲專用倉庫,如果新倉庫建成,華為從當地倉庫將庫存發往零售店只需三天。而此前直接從中國的倉庫向客戶交付智能手機和其他終端,這一過程可能需要數周時間。

聯想

聯想借由PC業務的拓展,其手機業務很早也進入了非洲市場。

2014年3月,聯想開始在尼日利亞銷售Vibe X、S650和S930等多款智能手機。隨后聯想還在加納和科特迪瓦開始銷售智能手機。

聯想在非洲也是主打中低端廉價手機,價位水平也是全球發展中國家受歡迎的100美元到200美元的價位。

此前聯想歐洲、中東和非洲(EMEA)業務的總裁埃里克?卡多爾(Eric Cador)就表示,非洲將是下一個最大的智能手機市場,其規模將會超過印度和中國。“在非洲,人們普遍通過智能手機,而不是PC電腦,來訪問互聯網。這一點決定了非洲將是下一個智能手機大市場。”他說到。

不過,近年來聯想在手機市場整體表現不佳,非洲市場也存在感較弱。

OPPO

OPPO也是較早進入非洲市場的國產手機品牌廠商。

早在2015年3月底,OPPO在摩洛哥召開新品發布會,正式發布了電動旋轉鏡頭OPPO N3和超薄R5。OPPO官方聲稱是進軍非洲市場的完美開端。

2016年,OPPO又進入了肯尼亞市場,于2016年年中推出了OPPOF1s智能機。除了首都內羅畢以外,OPPO還在將手機銷售網絡延伸至基蘇木、蒙巴薩、納庫魯和尼耶利等幾個較大城市。

2017年5月下旬,OPPO又進入非洲國家肯尼亞首都內羅畢,并于當月23日正式在當地開售OPPO F3智能手機。

不過,對于OPPO手機在非洲市場的銷量和市場份額,目前還沒有具體的數據。

另外,OPPO的同門兄弟vivo曾在2017年底時表示將在2018年進軍非洲市場,但是至今未見到實質性動作。

小米

早在2015年底,小米也進入了非洲市場。據華爾街日報,在2015年11月,小米就在南非、尼日利亞和肯尼亞開始銷售紅米2和小米4。當時,小米選擇與一家名為Mobile in Africa(MIA)的經銷商發售。MIA在多個非洲國家建立了網絡商店。

當時,小米全球戰略總監Raymond Tian在一份聲明中表示:“我們認為非洲是智能手機市場的下一個增長點,我們很高興能與MIA Group合作,將我們的優質智能手機以驚人的價格提供給這三個國家的消費者。”

但是,很快尼日利亞當地一家名為Mi-Fone的手機公司向法院申請禁令,禁止小米繼續在尼日利亞銷售任何帶有“Mi”字樣的手機或其他產品。隨后,小米也提交了申訴,并獲得了繼續在當地銷售產品的權利。

不過,小米在尼日利亞的銷售業績并不理想,僅有的銷量也歸功于其零售合作伙伴。

此后,小米在非洲并沒有激起太大的水花,再加上印度市場的蓬勃發展,小米的非洲在市場的計劃幾乎被人們所忽略。

直到2018年9月,小米在尼日利亞最大電商平臺Jumia上架了紅米Note 5A和紅米Note 5手機,目前紅米6A手機也開始在Jumia銷售。值得注意的是,這一次小米是通過其代理商Demart來完成的。

Demart是目前小米在東非唯一的正式授權代理商,除了線上和當地最大的電商品牌Jumia達成合作外,也在線下開設了十多家門店。

另外,去年有報道稱,小米為了能夠有更多的線下渠道,還曾與肯尼亞最大的運營商Safaricom進行談判。

小結:

從上面的介紹來看,我們不難發現,目前的非洲手機市場是傳音一家獨大,占據非洲的近半壁江山,剩下的市場則是三星、華為、OPPO、小米等眾多手機廠商群雄割據的局面。

相比之下,雖然三星、華為的品牌知名度更高,但是傳音得益于產品定位精準(定位中低端市場,主攻功能機),產品功能和設計更適合非洲用戶,更接地氣,多年的持續開拓和精細化運作,才有了今天的局面。

不過,智能機是大勢所趨,即便是在目前功能機仍占據大半壁江山的非洲市場。而在智能手機市場,傳音的固有的優勢將會被削弱。這也使得其他智能手機品牌廠商有了與之一較高下的機會。

所以,我們可以看到,華為在非洲市場也開始發力中低端市場,而小米此次宣布在非洲建立地區部門,其用意更是不言而喻。作為一向以“性價比”的著稱的小米,也被外界認為是接下來有望在非洲市場挑戰傳音的一大競爭對手。另外值得一提的是,目前小米旗下的Redmi紅米品牌已經獨立,同時,小米生態鏈企業紫米去年也推出了首款4G功能機。

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